美BIS披露2018年—2023年对中国出口许可数据

本文要点：

1. 从2018年到2023年，美国商务部工业与安全局BIS及其机构间合作伙伴审查了3934份涉及实体清单中中国实体的许可申请。其中，2641个许可证获得批准，总额约为 3350亿美元；1293个许可证被拒绝、撤销或搁置，价值 5450亿美元。

2. 涉及中国实体清单各方的申请数量从2018年的5件增加到2021年的1751件，约占中国所有许可证申请的28%。从2018年到2023年，涉及中国实体的许可证申请中约有 33% 被拒绝、撤销或搁置。

3. 自2024年初以来，BIS又撤销了8个涉及华为许可证。

4. 从2018年到2023年，实体清单上的中国实体数量（包括中国香港）增加了300%以上，从218个增加到2023年12月31日的787个。

BIS对华许可政策（2018年-2023年）：

六年来持续加强审查和扩大控制：

为应对中国的发展，美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security，简称BIS）使用出口管制来保护那些明显涉及国家安全的技术和物项。

BIS长期以来一直对中国的军事、航天和多边管制的两用物项，以及军事最终用户或军事最终用途使用的某些主要商业物项进行管制。随着先进的军民两用技术在国家安全中越来越重要，并且认识到中国采取的军民融合战略，BIS采取了积极的、创新的出口管制措施。其中一些管制针对关键的先进技术，并适用于广泛的用户类别。其他则针对特定用户对广泛技术的访问，使美国政府能够控制这些用户访问BIS管辖范围内的项目。

例如，2022年10月，BIS在全国范围内对某些可能推动军事或大规模杀伤性武器能力进步的技术实施了战略性的国家控制。具体而言，BIS在全国范围内对为军事人工智能和超级计算应用所需的先进计算芯片，以及生产先进芯片所必需的半导体制造设备实施了控制。这些行动深刻地改变了中国获取和开发用于军事或大规模杀伤性武器应用的关键技术的方式。

相反，BIS则利用实体清单，通过对中国境内的特定实体实施较低级别的技术许可要求，来支持全国性的控制措施。在过去六年中，BIS将实体清单上的中国实体数量增加了两倍多，从2018年的218家增加到2023年底的787家。BIS毫不犹豫地将拥有全球业务的大型中国企业，例如华为、中芯国际及其关联公司等列入实体清单。它甚至对华为实施了外国直接产品规则（FDPR），将许可要求扩大到使用某些美国技术、软件或设备在外国生产的产品。这意味着，例如，如果一家美国公司知道其测试设备将用于生产外国客户的产品，然后这些产品将提供给华为或纳入华为产品中，那么该美国公司将需要提交许可证，即使许可证申请中列出的任何项目都不会提供给华为。

这些变化使被列入实体清单的中国实体的许可申请和决定呈指数级增长，可以使美国政府对这些实体获得FDPR控制的美国技术和外国生产的物品具有前所未有的控制和洞察力。例如，2021年，BIS裁定了近5600 亿美元的许可证申请，这些申请涉及实体清单上的中国实体；拒绝、撤销或不采取行动地退回了超过 3370亿美元的许可证；基于对推动美国国家安全和外交政策成果的跨部门评估，批准了2220亿美元的许可证。如果没有实体清单的要求，美国政府就没有机会审查和控制其中许多拟议的出口产品。

战略性地实施这种扩大的控制需要对特定技术及其使用或误用的可能性有深入的理解。由于越来越多地将商业技术用于国家安全目的，使情况更加复杂。从历史上看，关键军事技术的大部分研发都是政府进行的，这使得控制传播变得更容易。如今，推动商业贸易的技术使各国能够实现军队现代化。

在评估出口军民两用技术的风险时，BIS还评估了破坏国内创新或侵蚀美国工业基础的国家安全风险。美国的国家安全优势源于私营部门创新的基础，而美国要保持军事优势，就需要私营企业继续创新。出口管制不是出口禁令；相反，它们允许美国政府实施许可要求，使美国有机会控制哪些物品流向目的地或最终用户。这种做法认识到，允许出口比禁止出口有时更能促进美国的利益。例如，自1969年以来，国会要求政府在决定是否限制从美国出口商品之前，必须先考虑该商品是否可以从国外获得。如果国外有可比商品，单方面限制其从美国的出口可能没有什么战略价值，而且有可能侵蚀美国的工业基础和私营部门的创新。

在过去六年中，BIS的政策使越来越多的中国贸易额受到许可要求的约束，BIS已对这些申请进行了战略审查，包括实体清单中实体（Entity Listed entities）的申请。BIS日益重视全国范围的管制措施非常重要，因为BIS正在确定战略部门和项目，并根据技术能力设定明确的界限。与仅关注特定实体和逐案审查相比，这是一种更持久、更有效的方法。

出口许可数据分析：2018年-2023年

BIS于1997年2月首次公布了实体清单，以便向公众通报那些从事可能导致物项被转用于大规模杀伤性武器计划的风险增加的活动的实体。将外国公司、机构或个人列入实体清单会使其受到个别许可要求和政策的约束。自首次公布以来，列入实体清单的理由有所增加。它现在包括BIS有合理理由认为参与违反美国国家安全或外交政策活动的外国人。

应众议院外交事务委员会的要求，BIS提供了2018年1月至2023年12月期间为位于中国境内的实体名单上的实体处理的许可证申请的数据。鉴于国会和公众对这一主题的兴趣，BIS正在根据2018年《出口管制改革法案》第1761（h）条的保密要求为这些数据提供额外的信息和背景。

如上所述，实体清单支持了已经适用于敏感技术的全国性控制措施。就中国而言，BIS已经在全国范围内对军用物项、航天器物项、多边管制的两用物项以及主要用于军事最终用户/最终用途或军事情报最终用户/最终用途的商业物项实施管制。2022年10月和2023年10月，BIS加强了这些全国性的控制措施，当时BIS对敏感人工智能应用至关重要的先进计算芯片和生产先进芯片所必需的半导体制造设备实施了新的限制。

实体清单不是禁运——实体清单上的每个实体都有透明的许可政策，指导何时可以批准申请。一些实体对某些物项的出口进行逐案审查，而另一些实体则对所有物项的出口进行推定拒绝。所有申请都需要由商务部、国防部、国务院和能源部审查。

许多许可证批准反映了2019-2020年为华为和/或中芯国际实体制定的许可证政策。与大多数实体清单实体都有推定拒绝许可政策不同，华为和中芯国际都有更复杂的许可政策，这些政策由机构间根据具体情况进行逐案审查，就像2019-2020年制定的政策一样。BIS和跨部门的同事在审查涉及实体清单上实体的申请时遵循了这些政策，以下示例表明了这一点：

• 由于FDPR于2020年8月适用于华为，现在与华为相关的申请往往涉及BIS在2020年之前未主张管辖权的外国生产物项。与华为相关的获批申请包括健身器材和办公家具等项目，以及面向大众市场的低技术组件，如平板电脑的触摸板和触摸屏传感器，这些产品在中国和其他外国来源为中国实体广泛提供。

• 目前，涉及中芯国际及其关联公司的申请根据中国范围内对先进芯片生产的严格限制进行审查（例如，使用非平面晶体管架构或生产技术节点为16/14纳米或更小的逻辑集成电路）。

• BIS已收到多份涉及四川大学的申请，四川大学对所有项目均适用逐案审查的许可政策。获得批准的项目包括四川大学华西医院用于肿瘤和传染病（如肝炎、艾滋病毒、心血管疾病、自身免疫性疾病和遗传疾病）的生物疗法成分。

随着当今威胁环境的不断演变和技术的快速发展，BIS将继续在全国范围内实施控制措施，以及更有针对性的实体清单控制措施，以解决国家安全和外交政策问题。

下载：美国对华BIS实体清单（共835家）（2018.8.1-2024.5.9）

许可数据的背景和许可数据提取的流程

审查各方许可证申请的政策是公开的，由美国商务部、国防部、国务院和能源部根据国家安全和外交政策考虑确定。本报告涵盖的2018年1月至2023年12月期间的所有许可证申请均由这些机构评估，并根据适用于交易的相关政策，并在不采取行动的情况下通过机构间审查程序批准、拒绝或搁置。

BIS在将实体列入实体清单时向公众概述了许可政策，为潜在出口商提供了可能被批准或拒绝的交易类型的指导。因此，出口商提交的申请通常获得批准的可能性更高，这反映在下面的数据中。

即使 Listed Party 只是交易中的中介，也适用许可证要求。换言之，要求出口商为作为交易的买方或中间收货人的 Entity Listed Parties提交许可证申请，即使 Entity Listed Parties 最终不会使用这些物品，也需要使BIS能够看到交易。这为BIS提供了额外的交易信息，而这些信息本来是无法监控的。在批准许可的同时，也可以将实体清单上的一方从许可中除名。

此外，批准总价值包括通常不受许可证要求约束的外国制造的物品。2020年8月，当实体清单FDPR规则对华为实施时，这导致了对外国制造的大众市场消费品的管辖，而BIS此前并未对其行使管辖权。因此，与许可证申请相关的值呈指数级增长，如下图所示。此外，如上所述，FDPR规则的构建还导致要求对 Entity List Party 不会获得的项目进行授权。例如，FDPR规则要求出口外国制造的物品获得许可证，这些物品将用于生产可能出口到 Entity List Party 的另一物品。

下图为涉及实体清单实体华为及其关联方的许可申请总额

最后，以下已批准的许可证值与数据期间的出口值并不对应。BIS许可证的有效期一般为四年，出口商必须为申请中的每个项目提交对他们在此期间寻求出口的物品的数量和价值的可靠估计。一般来说，大量的许可证没有得到充分利用。

过去，为了收集许可数据，BIS使用了一个主要在2006年设计的电子系统，这是一个大量人工操作的过程。由于人为错误可能性，该过程占用了大量资源，并增加了结果中产生不一致的风险。BIS一直在努力改进内部系统和流程，以提高分析能力，这也将有助于BIS响应国会的数据请求。然而，由于基础系统的状态设计无法相互无缝通信，再加上在提取底层数据后需要人工验证其准确性，因此需要员工投入大量时间来确保产品的准确性。鉴于过去二十年的监管变化和世界事件大大增加了出口许可证申请的数量和出口许可证决策的复杂性，BIS致力于与国会合作，为实现其许可证制度现代化获得额外资金。

许可数据统计摘要

总体而言，从2018年到2023年，上述数据分析显示，BIS及其机构间合作伙伴审查了3934份涉及实体清单中中国实体的许可证申请。其中，2641个许可证获得批准，总额约为3350亿美元；1293个许可证被拒绝、撤销或搁置，价值 5450亿美元。

涉及中国实体清单各方的申请数量从2018年的5件增加到2021年的1751件，约占中国所有许可证申请的28%。从2018年到2023年，涉及中国实体的牌照申请中约有33%被拒绝、撤销或搁置。同样重要的是自2024年初以来，BIS又撤销了8个涉及华为许可证。

许可证申请的增加可能是由几个因素推动的。首先，从2018年到2023年，实体清单上的中国实体数量（包括香港）增加了300%以上，从218个增加到2023年12月31日的787个。其次，华为（2019年）和中芯国际（2020年）被列入实体清单，推动了许可证申请总数的大幅增长。这是由于这些公司的规模及其商业活动，这导致了相对较大的贸易量，由于这些实体清单行动，这些贸易量受到许可证要求的约束。

涉及实体清单上的中国实体的许可证申请的增加也表明，BIS对向中国出口的货物进行了额外的审查。2018年，涉及中国的许可证申请中，只有不到1%的涉及实体清单上的主体；2023年，涉及中国的许可证申请中，已有16%涉及实体清单上主体。