工程机械出口各国市场现状

北美洲的工程机械需求比较大，俄罗斯的增速比较快，印度、巴西等新兴市场需求增长。

工程机械出口各国市场现状

一、北美洲：

工程机械产品市场需求较大，但中资厂商进入壁垒高。

2021年美国国会众议院通过《基础设施投资与就业法案》，批准1.2万亿美元的交通和基础设施建设支出，其中1,100亿美元用于道路和桥梁、390亿美元用于公共交通、660亿美元用于铁路、550亿美元用于污水处理设施，带动2023年以来美国建筑和非住宅私人投资持续增长，预计未来一段时间基建投资对工程机械需求的带动作用仍将维持。

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同时，北美市场未来油气资本开支有望上行。目前美国工程机械行业仍由老牌企业主导市场（卡特彼勒在北美的市占率超过60%），中国品牌市占率不足10%，未来成长空间较大；龙头企业多通过在巴西、墨西哥、美国等美洲区域建厂等途径来规避关税壁垒、凸显价格优势，但在市场份额方面取得重大突破还需要较长时间。

二、俄罗斯：

需求增速较有保障，地缘政治冲突红利为国产品牌带来机遇

俄罗斯矿产资源丰富、采矿和石油开采产业景气度始终较高，故当地工程机械设备需求旺盛，2023年俄罗斯工程机械销量同比大幅增加约50%，而受益于地缘政治因素带来的红利，当年中国向其出口的工程机械整机及零部件金额同比上升66.5%至60.58亿美元，中国品牌已基本取代退出的欧美厂商，市场占有率实现翻倍增长。

经历了上年高速增长后2024年以来俄罗斯工程机械产品进口增速有所放缓，但基于强劲的固定资产投资力度以及稳定的石油出口情况，市场普遍预计俄罗斯工程机械市场将趋于稳定可持续增长。

三、印度尼西亚：

基建及矿产开发投资增长对工程机械产品需求形成支撑。

印尼是东南亚最大的经济体、矿产资源储量丰富，近年来采矿业持续发展，中资企业也纷纷在印尼投资建厂，带动相关工程机械产品需求的增长。2023年印尼的城镇化率为59%，城市基建提升空间很大；印尼政府2024年基础设施发展预算为1,984.5~2,387.5亿人民币，用于加速新首都的建设和经济转型，预计当地对工程机械产品的需求将持续增加。

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四、印度、巴西等新兴市场：

新兴市场工程机械需求增长的主要因素系基建投资，但部分地区也会受到经济疲软的负面影响。

印度建筑设备制造商协会（ICEMA）统计数据显示，2024财年第二季度印度工程机械设备销量同比增长31%，印度大选或对销量产生一定负面影响，但整体来看基础设施和城市化快速发展等多种因素仍将推动建筑和采矿设备需求的增长。

巴西预算赤字较高、经济状况疲软，受利率上升、基础设施建设下滑、建筑业投资预算减少等影响，2023年巴西工程机械设备销量同比下降；但2023年8月巴西总统宣布投资2,000亿美元用于全国基础设施建设，同时政府推出了一项基础设施特许权计划，拟通过PPP模式投资450亿雷亚尔（约141亿美元），市场普遍对2024年巴西建筑设备市场保持乐观态度。