沙特阿拉伯卫浴洁具市场分析

l  沙特阿拉伯卫浴洁具市场概况

沙特属中东最大建材市场，近年间的建材进口增长35%。吉达伊斯兰港关长塔拉维表示，近期沙特进口建材550万吨，增长35%。随着“一带一路”的展开，中东地区 “一带一路”国家战略项目于中国商务部备案并在宁夏政府立项，将在沙特阿拉伯西部港口城市吉达建立沙特中国城。

工业、服务业及农业分别占沙特阿拉伯国内生产总值(gdp)约60%、38%以及2%。石油是沙特阿拉伯经济的重要支柱。尽管政府开支以及基建投资增加，包括扩充铁路网络及兴建利雅得地铁(riyadh metro)，不过沙特gdp仍由2014年增长3.6%，放缓至2015年的3.4%。虽然非石油产业增长强劲，但2015年沙特经济依然受到油价下跌的冲击。

2015年，建造业仅增长5.6%，低于2014年的6.7%。零售批发、餐厅和酒店领域的增幅亦由2014年的6%放缓至2015年的3.9%。鉴于2016年石油市场前景欠佳，国际货币基金组织预期，沙特阿拉伯gdp仅增长1.1%。

沙特阿拉伯是全球高端卫浴洁具市场的第四大进口国。预计沙特阿拉伯卫浴洁具市场，在未来几年将会出现显著增长。在该国主要是国内洁具的需求驱动增长，建筑和餐饮行业，房屋增加需求，房地产活动的增长和消费者的可支配收入上升。在销售他们产品的主要市场参与者通过各种销售渠道。

根据《2019沙特阿拉伯卫生洁具的市场预测及机会》报告显示，沙特阿拉伯卫浴洁具市场预计2014年-2019之间复合年增长率为28%。预测市场仍然是高端市场收入段中作出贡献，其次是水厕，水箱和坐浴盆段。目前，哈伊马角陶瓷(rak ceramic)的市场在收入方面占主导地位，其次是沙特陶瓷和阿拉伯陶瓷。中西部地区是国家财政收入的主要提供者，在沙特阿拉伯的卫浴洁具市场，在很大程度上由于在这些地区的中心存在若干重要的工业和机构。在主要的终端用户方面，住宅部门占最大的市场份额，其次是商业和机构部门。

哈伊马角陶瓷(rak ceramic)总部位于阿联酋，是世界上最大的瓷砖和卫生洁具生产商之一，其在阿联酋的瓷砖产量目前为8100万平方米，70%用于出口，沙特阿拉伯是公司最大的瓷砖出口市场，英国则是最大的卫生洁具出口市场。

沙特陶瓷，位于沙特利雅得的第二工业城市，2014年的时候就已经有11家工厂进行生产。1家卫生洁具、4家陶瓷、2个热水器、2个玻璃、1个塑料配件等等。

l  中国洁具在沙特

沙特是我国重要的陶瓷砖、卫生洁具出口市场之一。2010年-2014年，中国是沙特陶瓷卫浴进口第一大国，并且所占比例持续增高。从201年的23%增加至2014年的65%。2015年位列第三，出口额达2.07亿美元。

2016年，我国出口沙特卫生洁具超过1.1亿美元，次于美国、新加坡、韩国、澳大利亚和马来西亚之后，位列第六位。2015年，我国出口沙特卫生洁具达到2.1亿美元，出口额仅次于美国和新加坡，排在第三位。

在2017年第1-4月，我国卫生洁具(hs：6910)出口数量为10986856件，总额达57032806美元。塑料洁具(hs：3922)为565635件，总额达3341575美元。

中国品牌已逐渐被沙特市场所接受，即便主要以中低端市场，不过随着近几年浪鲸等品牌的进入，该格局可能会稍有变化。

出口中东国家的国内企业主要以广东、河南两地居多，出口沙特的产品必须要经过saso认证，沙特的saso认证在中东国家中都基本被认可适用。出口阿联酋可以不需要认证，可根据客户要求，一般首选saso认证，英国的wras认证在中东多数国家也被认可。

2016年3月2日，以保护消费者和节水用水为理由，沙特阿拉伯标准计量和质量组织(saso)发布来g/tbt/sau/920、g/tbt/sau/921两份通报文件，通报中对陶瓷砖、卫生洁具最新标准saso iso 13006:2016《陶瓷砖-定义、分类、特性和标志》，saso 1473:2016《陶瓷卫生洁具—西式抽水马桶》。据saso透露最新信息显示，两项新标准将很快实施。

l  兴起的酒店、住宅业推动建材业发展

根据最新数字，现时海湾合作理事会各成员国共有约2,200家酒店，提供约180,000个客房。业界估计，约80%的酒店及60%的客房属于三星级或以下。由此可见，品牌酒店集团在区内有很大的发展潜力。据trihospitalityconsulting统计，由现时至2009年，海湾合作理事会内将有128家新酒店开业，新增近42,000个客房。四季(fourseasons)、丽嘉(ritzcarlton)等国际名牌酒店已在中东站稳阵脚，而其他酒店集团如ibis及holidayinnexpress亦正涉足中东市场。业界消息透露，conrad、nikko及banyantree等酒店集团均考虑进军中东。

根据红海旅游发展策略，沙特阿拉伯预料将投资400亿美元开发红海沿岸的新旅游点。这些旅游点包括塔布克省(tabouk)的rasal-shiekhhumaid、阿西尔省(aseer)的al-huraidah和吉赞省(jazan)的farasan。这些集度假村、酒店及服务式住宅于一身的旅游点，可总共提供超过557,000个客房。

中东的零售业无论在数量或质量上都有很大变化。随着当地市场转型，旧式的街铺已被先进的商场取代，这些商场以销售国际品牌产品的大型连锁店和商店为主。随着人口迅速增长、来访旅客上升，以及消费开支提高，零售市场亦转趋高档，愈来愈多商场成为消费者的沙漠避暑天堂。除新建项目外，现有的商场亦需要经常维修及改善设施，以保持竞争力及对消费者的吸引力。

2005年，海湾合作理事会各成员国零售业的开支估计达180亿美元，占整个地区gdp约3%。

由于阿联酋和沙特阿拉伯的人口较为年轻，随着这些年轻人不久将来成为庞大的消费群，市场对零售面积的需求亦将进一步增强。从人均零售面积来看，中东地区的人均零售面积较亚洲和美国为低，因此大有发展空间。万众期待的迪拜商场(dubaimall)和巴瓦弟项目中的高级零售区落成后，预料将吸引更多国内外消费者前来购物。凡此种种，势将推使本已十分兴旺的中东零售市场更趋蓬勃。

随着办公楼的需求与日俱增，沙特阿拉伯正兴建不少传统上较为罕见的高层建筑物和办公大楼，特别是于政府发展重点所在的西部地区。值得注意的是，沙特阿拉伯计划兴建的6个经济城将拥有大量新的商用楼宇，提供先进的资讯科技和综合的基础建设支援。在6个计划兴建的经济城中，有4个已经动工，每个均有不同的发展重点。

传统上，沙特人民认为没有需要兴建高楼大厦，但随着该国对办公楼及住宅的需求与日俱增，这种情况已有所改变。一个突出的例子是吉达的lamartowers，这个投资额达5.33亿美元的商住项目，包括两座58及65层高的住宅大厦，以及提供办公楼及商场用地的13层高商业大厦。当地兴建高楼大厦蔚然成风的另一个例子，是kingdomholdingcompany将在吉达兴建的全国最高的大厦(400米高)，这幢大厦是该公司投资130亿美元的吉达房地产发展计划中的一部分。

此外，由于中东的人口年轻、增长迅速，加上在区内工作的海外僱员愈来愈多，导致中东的住宅价格及租金迭创新高。据业内估计，2006年，海湾合作理事会成员国的房地产及物业市场总值达1,500亿美元。沙特阿拉伯的住房产业占所有地产活动的75%(以价值计)。由于人口迅速增长，商业日趋蓬勃，业界预测，2010年该国新房地产建设总值将达1,290亿美元，到2020年达3,200亿美元。

值得注意的是，尽管房地产在经济中占重要地位，中东地区的房地产融资或按揭贷款市场仍有待发展。据世界银行估计，海湾地区的房地产相关金融资产(主要是按揭贷款)存量约为gdp的不足1%至11%左右，与美国的60%以上和香港的约40%相比，可谓微不足道。在沙特阿拉伯，按揭债务只占gdp的1-2%。

l  投资环境

基础设施配套

在沙特阿拉伯，政府正将发展重点由东向西转移。该国计划兴建的6个大型经济城，其中4个位于西部。当地的基建配套，如独立的供水及供电项目、道路、铁路、机场和港口等，均需全面进行提升和重新发展，加以配合，尤以吉达(jeddah)为然。吉达是沙特阿拉伯的主要商港及贸易中心，也是通往圣城麦加及麦地那的大门。

交通运输

为了改善东部与西部的联系，沙特阿拉伯将建设现代化的货运及客运铁路网，包括全长950公里、连接吉达和利雅得(riyadh)的干线，以及全长115公里、连接达曼(dammam)和朱拜勒(jubail)的干线。此外，经过多年商讨，以及发生2006年2月的渡轮惨剧后，预料横跨红海的沙特-埃及通道亦即将兴建，为塔布克(tabouk)的rashumaid与埃及港口沙姆沙伊赫(sharmal-sheikh)提升陆路联系。

在航空方面，业内专家估计，为推动沙特阿拉伯的贸易及旅游业，未来几年，发展及改善吉达机场设施的总投资额将达到15亿美元，大型项目包括预料建成后拥有4个新客运大楼的吉达新国际机场。

此外，在计划兴建的6个经济城之中，kaec将是沙特阿拉伯最大的单一私营部门投资项目。kaec是以沙特国王阿卜杜拉命名，其主要发展商emaar,theeconomiccity与麻省理工学院合作，准备将经济城发展为全球第一个真正由资讯科技推动的“智慧城市”，提供最先进的资讯及通讯科技设施。

当地招工

沙特阿拉伯政府推行“沙特化”计划，其中一项工作是于2011年改革劳动市场，藉此改善沙特国民的就业机会，又于2013年打撃非法外国劳工。在当地工作的900万名外劳中，超过100万名离开了沙特阿拉伯，部分依赖低成本劳动力的行业受到影响，增长减慢。

丰富的资源养育了这个年轻的国家，沙特阿拉伯人口结构年轻化，且具有较强购买力。据统计，沙特阿拉伯20——30岁人口占总人口的70%，20岁以下人口占46%。沙特阿拉伯消费层面较广，既有出手阔绰的王宫贵族和富裕的中产阶级，也有下层百姓和占总人口2/3的外来劳工。

“阿拉伯之春”运动发生后，国王阿卜杜拉于2011年9月颁令，准许妇女在2015年的地区选举中参选及投票。由2012年5月起，沙特妇女出外工作，毋须得到男性同意。此举可鼓励女性就业，对该国而言是很大的进步。

受僱于私营机构的沙特女性，由2011年的99,486人增至2013年的454,000人，升幅达4倍。2016年，沙特政府订立政策提高女性劳动参与率。为发展国家的教育事业，培育具备知识技能的劳动力，政府于2014年5月通过总值800亿沙特阿拉伯里亚尔(210亿美元)的五年计划，包括成立教育中心，为约25,000名教师提供培训，以及兴建1,500家托儿所。

现时，沙特阿拉伯的劳工主要来自印度、巴基斯坦和孟加拉，而随着区内愈来愈多公司对中国建筑工人的效率感到满意，中国劳工亦呈上升趋势7。另一方面，尼泊尔、菲律宾及越南也成为阿联酋、沙特阿拉伯及其他中东国家招聘普通建筑工人的新来源。

美国及欧洲有不少建筑服务提供者在沙特阿拉伯工作。来自中国、韩国、新加坡、马来西亚及日本的公司亦趁建筑业兴旺，在两国积极拓展，争取扩大市场占有率。与此同时，有见及近年工资持续上涨，愈来愈多发展商开始从埃及、约旦及黎巴嫩招聘员工。据中东主要招聘网站gulftalent表示，2005及2006年海湾合作理事会建筑业的工资增长，较平均水准为高，显示区内对专业建筑服务需求甚殷。

投资政策

吸引外国投资是沙特阿拉伯经济政策一个重点。由2000年起，沙特的投资法例允许外商全资拥有项目(列入负面清单的活动除外)，并放宽聘用外国僱员的规则。此外，法例允许外国人拥有当地物业，并降低企业税。2013年6月，沙特阿拉伯把周末由星期四至五，改为星期五至六，与其他海湾合作委员会成员国一致，藉此加强区域及国际商业关系。根据世界银行《2015年全球营商环境调查报告》，沙特阿拉伯在189个国家中排第49位，在中东和北非地区排名第二。外国投资者为了更容易进入沙特阿拉伯市场，一般都与当地公司结成伙伴。

沙特阿拉伯投资总局(saudi arabian general authority，简称sagia)是该国负责促进外商直接投资的主要机构，已把能源、运输与物流、信息及通讯科技、卫生、生命科学以及人力资本列为优先推动的主要投资领域。外商直接投资项目必须取得投资总局许可。外商投资于特定领域亦须向沙特阿拉伯金融管理局(saudi arabian monetary agency，简称sama)申请额外许可。沙特阿拉伯的投资环境及规例详情，请参见沙特阿拉伯投资总局网站。

外商投资

根据沙特阿拉伯金融管理局的资料，2014年，该国的累计外商直接投资达8,097亿里亚尔(折合约2,519亿美元)，较2010年增加22.4%。根据中国商务部数据，同期，中国对沙特阿拉伯的累计投资由7.606亿美元增加至19.9亿美元。

贸易政策

沙特阿拉伯终于在2005年12月成为世界贸易组织(wto)第149个成员国，其在降低关税方面的承诺将于2015年分六个阶段实施。沙特于1993年初次申请加入关税及贸易总协定 (gatt)，即世贸的前身，当时该国对75%进口货品征收12%的关税。

沙特阿拉伯于2008年4月开始，自愿于6年内降低或豁免180类货品的进口关税，该等货品过往的税率为12%至25%不等。2010年，免税货品达763种，占该年进口总值23%。2013年，该国的平均最惠国适用进口关税率为4.8%，农产品与非农产品的平均税率分别为6.0%及4.6%。

沙特阿拉伯未有对进口货品实施关税配额、季节性关税和其他税项及费用。该国也没有对本土生产或进口货品征收增值税、消费税或任何其他国内税及费用。2013年9月，沙特阿拉伯取消唯一对未鞣制兽皮征收的出口税。现时当局禁止12类产品出口，包括配种牲畜、木材，以及古董和历史文物。

该国在入世协议中承诺让外商参与其批发及零售业。沙特正式成为世贸成员国后，允许外商在当地批发或零售企业中持有最多51%股权。2009年1月起，持股上限提高至75%。

不过，由于宗教、健康或安全理由，某些产品仍然被禁止进口，其中包括酒精饮料、猪肉、非医疗用药物、非伊斯兰宗教物品、武器及武器相关电子设备。此外，沙特阿拉伯参与阿拉伯国家联盟对以色列的抵制行动，所有被视为支持以色列的外国公司会被列入黑名单。该国有98.6%的税则号列属从价税。

沙特阿拉伯与其他海湾合作委员会(gulf cooperation council，简称gcc)成员国关系非常密切。1999年11月，gcc协议成立海关联盟，2003年1月正式生效。该协议订明对来自非成员国的1,500种进口货品统一征收单一关税，税率为5%。进口产品输入gcc地区后，可以自由转运至区内各地，毋须再缴税款。协议又制定可以免税进口的必需品清单。沙特阿拉伯也是泛阿拉伯自由贸易区 (pan-arab free trade area)的成员，由2005年1月开始，成员国之间差不多已消除所有贸易障碍。gcc共同市场于2008年1月成立，撤销了成员国之间的投资壁垒，有助促进服务贸易。

所有输入沙特阿拉伯的货品都受其健康与卫生条例规管。此外，沙特阿拉伯亦同意遵守世贸的《实施卫生与植物卫生措施协定》。根据该协定，沙特必须对所有农产品实施以科学为基础的安全标准。

沙特阿拉伯有法例规管产品标签和原产地标记。此外，该国亦有玩具安全条例和针对电器及电子产品的产品标准条例。

所有进口至当地作展览用途的货品均必须附有产地证明书和票据。票据必须列明产品价值，有关金额必须获得出口地的商会背书认可。票据又必须清楚显示货品仅供展覧之用，而且会再出口。沙特海关会对该等货品收取按金，按金日后可获退还。

虽然沙特里亚尔与美元挂钩，但是沙特阿拉伯与另外三个gcc成员国都支持海湾货币联盟，希望实现海湾单一货币计划。然而，阿曼于2006年退出货币联盟，阿联酋亦于2009年5月跟随。尽管gcc已于2009年12月成立联合货币委员会，为日后推出gcc单一货币作筹备，但由于欧盟经济问题丛生及欧元汇价疲弱，有关计划于过去数年停滞不前。

贸易协定

沙特阿拉伯是大阿拉伯自由贸易区协定缔约国。

沙特阿拉伯是海湾合作委员会成员。

沙特阿拉伯已经与中国内地签订避免双重征税协定(dta)以及相互鼓励和保护投资协定(ippa)，并正与香港就避免双重征税协定进行谈判。

                                   Silvia