俄罗斯乘用车市场分析

 俄罗斯乘用车市场分析

一、俄罗斯市场总体走势

1. 俄罗斯车市年度走势

俄罗斯作为世界超级大国，在科技等领域具有显著优势，对中国汽车发展有着奠基性贡献。然而，近年来俄罗斯经济表现相对较弱，尤其自本世纪以来，俄罗斯汽车市场表现逐步走弱。2008年，俄罗斯汽车销量达到近300万辆的高峰，但随后因全球经济危机，销量止步于292.8万辆。2014年克里米亚危机后，年销量从250万辆级降至150万辆级。2022年俄乌冲突爆发后，年销量进一步下滑至68.7万辆。2023年，俄罗斯汽车销量有所回升，达到105万辆。2024年，俄罗斯汽车销量达到155万辆，同比增长48%。2025年1月，销量达到8.8万台，同比增长10%，但环比12月下降29%。

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2. 俄罗斯车市月度走势

俄罗斯车市的销量波动剧烈。2020年新冠疫情爆发后，3月销量虽有下降，但随后快速恢复。2021年，俄罗斯车市总体表现相对稳定。2022年俄乌冲突爆发后，车市进入剧烈下滑阶段，部分月份销量降至3万辆左右。2023年车市逐步恢复，月销量达到10万辆左右。2024年恢复至15万辆左右，但11-12月表现较弱，导致2025年1月环比表现较好。

3. 俄罗斯市场份额走势

俄乌冲突前，俄罗斯汽车市场主要由外资车企占据，格局分散。欧洲车企（尤其是德系和法系）表现强劲，占总销量的30%左右，加上俄罗斯本土车企的26%，欧洲制造车型表现突出。韩系汽车表现优于日系车，分别占20%和17%的份额。美系车表现相对较弱，仅占个位数份额。俄罗斯本土车企份额不足4%。2023年后，许多外资车企撤出俄罗斯，中国车企抓住机遇，市场份额从2023年的50%增长至2024年的60%。但2024年3季度后，中国车企份额有所下降。

二、中国对俄罗斯出口跟踪

1. 对俄罗斯出口变化分析

2023年，中国车企迅速填补了俄罗斯市场的车辆供给需求，2024年持续走强，9月达到15万辆的高位，随后逐步下行。目前中国车企在俄罗斯市场暂时安全，但仍需谨慎。

2. 对俄罗斯出口产品结构

2008年中国自主品牌进入俄罗斯市场表现良好，但因俄罗斯对中国汽车加征关税，当年中国车企大面积退出。2022年中国对俄罗斯出口16万辆，2023年出口91万辆，同比增长459%。2024年全年出口116万台，同比增长27%。2023年以来，俄罗斯成为中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车出口的又一次巨变。

三、俄罗斯品牌结构走势

1. 2024年国际品牌的俄罗斯走势

俄罗斯汽车进口方式包括自然人进口、法人批量进口和平行进口。平行进口政策调整对中国车企官方出口有利，报废税政策调整堵上了邻国低关税的灰色通道。2024年，起亚、现代、丰田等品牌表现强劲，月均销量达1500辆以上。宝马、奔驰月均销量也达600辆以上，表现较好。其他国际车企也有一定的销量特色。

2. 自主品牌的俄罗斯走势

俄罗斯本土汽车主要集中在低端市场。2024年，俄罗斯汽车市场销量冠军是拉达，因其价格便宜，符合俄罗斯人的用车需求。2024年4月1日起，俄罗斯对从中国经中亚国家中转的车辆要求补齐各类税费。2024年10月1日起，俄罗斯进口车辆报废税上涨70%至85%，每年上涨10%至20%，直至2030年。回收费是在车辆报废时进行环保处置的费用，是影响进口汽车成本的重要因素。现代、大众、斯堪尼亚等品牌近期加速重返俄罗斯市场。现代汽车2023年12月19日决定将位于俄罗斯圣彼得堡的工厂出售给当地企业，近日韩国现代宣布重启圣彼得堡工厂。德国曼恩（MAN）计划在喀山建立重卡装配中心。

中国自主车企凭借强大的技术提升和产业链优势，在俄罗斯表现强劲。奇瑞8月月销量达6万辆以上，实现了本土化生产、代工生产和进口车组合的全面发展。长城汽车表现突出，尤其是哈佛和坦克品牌。吉利在俄罗斯也实现了超强增长，以本土化代工生产和进口车型为主。其他中国车企如北汽等在俄罗斯表现也较强。

3. 俄罗斯的新能源车表现逐步走强

中国汽车品牌在俄罗斯占据中高端市场。中国车企在技术和产品上的优势显著，叠加关税、运输成本和经销商分成等因素，中国品牌车型在俄罗斯较国内价格更高。俄罗斯车市在新能源车销量总体表现不错，尤其是增程式插电混动等高端车型，实现了替代欧美豪华车的良好表现。新能源车中表现突出的是理想、极氪、岚图等品牌，问界、比亚迪等品牌也有一定的销量表现。特斯拉等国际高端车型在俄罗斯也有一定的销量表现。

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